Kallpa Generación S.A. logró colocar US$ 700 millones en bonos, bajo formato 144A RegS, con un cupón de 5.50% y un plazo de 10 años. Ello le permitirá refinanciar proactivamente su bono Kallpa 2027 por US$ 650 millones y completar el financiamiento para la construcción de su proyecto solar Sunny, una planta de 309 MW, ubicada en Arequipa.

La transacción se dio tras la culminación de un roadshow con más de 16 reuniones y 71 inversionistas en tan solo dos días. La demanda de los papeles cuadruplicó a la oferta, mostrando una importante sobresuscripción que llegó a cerca de US$ 3,000 millones.

Esta operación fue gestionada a nivel internacional por Deutsche Bank, J.P. Morgan y Santander.